ANLAGEBERATUNGPARTNER
Aktive Anlagelösung mit persönlicher Kundenberaterin oder persönlichem Kundenberater.
ab CHF 400/Jahr
- Aktive und persönliche Beratung
- Zugang zu umfassendem Anlageuniversum
- Aktive Überwachung Ihrer Anlagen
Mit dem Leistungsmodell ANLAGEBERATUNGPARTNER
- profitieren Sie über Ihre persönliche Kundenberaterin oder Ihren persönlichen Kundenberater von einer aktiven und professionellen Beratung sowie einem fundierten und raschen Austausch von Informationen und Empfehlungen.
- erhalten Sie eine laufende, auf Qualität und Risikoreduzierung ausgerichtete Überwachung Ihrer Anlagen sowie Optimierungsvorschläge.
- ermitteln wir unter der Vielzahl von Anlageklassen und Finanzinstrumenten die für Ihre Bedürfnisse am besten geeigneten Anlagemöglichkeiten.
- fällen Sie die Entscheide zur Umsetzung unserer Empfehlungen selbst.
Das ist dabei im Leistungsmodell ANLAGEBERATUNGPARTNER
- Depot mit Verwaltungsservice (Wertschriftenadministration)
- Zugang zu unserem umfassenden Anlageuniversum
- Halbjährlich übersichtlicher Vermögensauszug mit Marktbericht, Performance und Transaktionsliste
- E-Banking und Mobile Banking (Ansicht und Handel)
- Markt- und Researchinformationen (Newsletter über Online-Anmeldung)
- Steuerauszug
- Steuerreporting (optional, 50 % Rabatt)
- Bankpaket PLUS (optional, 50 % Rabatt)
Details und Konditionen
Gebührenart | Gebühr pro Jahr | Minimumgebühr pro Jahr |
|---|---|---|
Gebühr Anlegen1 | 0.55%, zzgl. MWST2 | CHF 400 |
Transaktionsgebühren | gemäss separater Tarifliste |
- Berechnungsbasis: Durchschnittliches Depotvermögen inkl. Marchzinsen, halbjährliche Belastung im Juni und Dezember.
- MWST wird für Kundinnen und Kunden mit Domizil Schweiz und Liechtenstein erhoben.
Weitere Gebühren sind den «Konditionen Anlagegeschäft» zu entnehmen.
Allfällige Vertriebsentschädigungen und ähnliche Einnahmen von Dritten werden halbjährlich an Sie weitergegeben.
Vereinbaren Sie Ihren Termin zur ANLAGEBERATUNGPARTNER gleich online
Anlageberatung mit ESG-Fokus
Im Rahmen unserer Anlageberatung unterbreiten wir Ihnen gerne einen Anlagevorschlag mit einer speziellen Ausrichtung auf ESG-Kriterien». So können Sie sich auf diejenigen Anlagen konzentrieren, die mit Blick auf Umwelt, Gesellschaft und Unternehmensführung besonders aufwendig analysiert und überprüft worden sind. Sprechen Sie mit uns, wir beraten Sie gerne zu unseren ESG-Anlagemöglichkeiten.
Diese Informationen dienen Werbezwecken.
