Mit dem Leistungsmodell ANLAGEBERATUNGPLUS

  • profitieren Sie von einer kompetenten Begleitung im Thema Geldanlage durch Ihre persönliche Kundenberaterin oder Ihren persönlichen Kundenberater
  • werden Ihre Anlagen laufend auf Qualität und Risikoreduzierung hin überwacht.
  • erhalten sie Optimierungsvorschläge zu Ihrer Anlagestrategie und zu einzelnen Anlagen.
  • ermitteln wir unter der Vielzahl von Anlageklassen und Finanzinstrumenten die für Ihre Bedürfnisse am besten geeigneten Anlagemöglichkeiten.
  • fällen Sie die Entscheide zur Umsetzung unserer Empfehlungen selbst.

 

Das ist dabei im Leistungsmodell ANLAGEBERATUNGPLUS

  • Depot mit Verwaltungsservice (Wertschriftenadministration)
  • Zugang zu unserem umfassenden Anlageuniversum
  • Wertschriftenabwicklungskonten (kostenlos)
  • Halbjährlich übersichtlicher Vermögensauszug mit Marktbericht, Performance und Transaktionsliste
  • E-Banking und Mobile Banking (Ansicht und Handel)
  • Markt- und Researchinformationen (Newsletter über Online-Anmeldung)
  • Steuerauszug/Steuerreporting (kostenlos)
  • Kontopaket KBPLUS (kostenlos)
  • Vorzugskurs bei Fremdwährungstransaktionen
  • Wertschriften- und Edelmetalltransaktionen (kostenlos, eigene Kommission entfällt)
  • Vorzugskonditionen bei Immobilienfinanzierungen
  • Erstellung einer individuellen Vorsorgeanalyse CH (kostenlos)
GebührenartGebühr pro JahrMinimumgebühr pro Jahr
Pauschalgebühr11.10%CHF 2'000
  1. Exkl. 7.7% Mehrwertsteuer für inländische Kunden. Berechnungsbasis: Durchschnittliches Depotvermögen inkl. Marchzinsen, halbjährliche Belastung im Juni und Dezember.

    Weitere Gebühren sind den «Konditionen Anlagegeschäft» zu entnehmen.

    Allfällige Vertriebsentschädigungen und ähnliche Einnahmen von Dritten werden halbjährlich an Sie weitergegeben.

Anlageberatung mit besonderem Nachhaltigkeitsfokus

Im Rahmen unserer Anlageberatung unterbreiten wir Ihnen gerne einen Anlagevorschlag mit einer speziellen Ausrichtung auf das Thema «Nachhaltigkeit». So können Sie sich auf diejenigen Anlagen konzentrieren, die mit Blick auf Umwelt, Gesellschaft und Unternehmensführung besonders aufwendig analysiert und überprüft worden sind. Sprechen Sie mit uns, wir beraten Sie gerne zu unseren nachhaltigen Anlagemöglichkeiten.

Erfahren Sie mehr über unseren Nachhaltigkeitsansatz

Vereinbaren Sie Ihren Termin zur ANLAGEBERATUNGPLUS gleich online